Exceções manuais
Regras especiais feitas fora da plataforma aumentam retrabalho e inconsistência.
Módulo operacional
Sistema de gestão de clientes
Organize clientes em perfis com limites, regras e rotas de pagamento aplicadas automaticamente no momento da transação.
Perfispor tipo de cliente
Limitespor período e moeda
Roteamentoadaptado ao perfil
APIsincronização com CRM
Problema
Nem todos os clientes devem receber as mesmas regras
Operações maduras precisam diferenciar novos usuários, clientes verificados, perfis VIP e situações restritas sem espalhar condições por vários sistemas.
Limites genéricos
Um único limite pode bloquear bons clientes ou expor a operação a riscos.
Regras dispersas
Condições gravadas em diferentes integrações dificultam auditoria e manutenção.
Pouca segmentação
Sem perfis, a estratégia de roteamento e risco não acompanha o relacionamento com o cliente.
Funcionamento
Perfis de clientes conectados à lógica de pagamento
O módulo registra o cliente, associa um perfil e aplica limites e roteamento previamente configurados.
Perfis ilimitados
Crie categorias como Novo, Verificado, VIP ou Restrito conforme o negócio.
Roteamento por perfil
Direcione clientes a rotas diferentes segundo aprovação, custo ou nível de controle.
Limites configuráveis
Defina valores mínimos, máximos e limites por período.
Regras por moeda
Aplique configurações somente às moedas habilitadas na conta da operação.
Identificador do cliente
Mantenha histórico e limites vinculados a um registro consistente.
Atualização por API
Permita que o sistema do cliente envie o perfil mais recente em tempo real.
Modos
Duas formas de integrar a base de clientes
Escolha o modelo que melhor se adapta ao nível de maturidade do sistema existente.
Modo plataforma
A base de clientes e os perfis são mantidos na camada DominiPay, com identificadores internos e configuração assistida.
Modo CRM/API
O CRM da empresa continua como fonte de verdade e envia o identificador e o perfil em cada transação.
Configuração
Fluxo de implantação
Definir perfis
Liste os grupos necessários e o objetivo de cada um.
Associar clientes
Envie o perfil por API ou organize a atribuição conforme o modelo escolhido.
Configurar limites
Defina valores, frequência e moedas para cada perfil.
Configurar rotas
Associe cada perfil à estratégia de processamento adequada.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre a gestão de clientes
O sistema substitui um CRM?
Não. Ele utiliza conceitos de segmentação, mas seu foco é aplicar comportamento de pagamento, limites e roteamento por perfil.
O módulo segmenta empresas ou clientes?
A segmentação acontece por cliente dentro da operação configurada.
É possível criar regras para uma moeda ainda não habilitada?
Não. Primeiro a moeda precisa estar disponível na operação; depois as regras podem ser associadas ao perfil.
Os clientes veem o perfil atribuído?
Não necessariamente. O perfil é uma configuração operacional utilizada para aplicar limites e rotas.
Como o perfil é atualizado?
A alteração pode ser feita conforme o modelo de gestão ou enviada pelo CRM da empresa por API.
Converse com a equipe DominiPay
Apresente sua operação, os mercados atendidos e as integrações necessárias. A equipe poderá indicar uma configuração compatível com o seu projeto.